Il 24 settembre 2024, Italgas S.p.A. ha concluso con successo la riapertura della sua emissione obbligazionaria già lanciata a febbraio 2024, con scadenza nel 2029. Questo bond, originariamente di 650 milioni di euro, è stato ampliato di ulteriori 350 milioni di euro grazie alla straordinaria domanda del mercato, che ha superato l'offerta di oltre tre volte. L’obiettivo dell’operazione è quello di rifinanziare debiti bancari in scadenza a breve termine.Il bond, con un tasso fisso del 3,125%, sarà quotato presso la Borsa del Lussemburgo e rivolto esclusivamente a investitori istituzionali. 

La domanda elevata riflette la fiducia dei mercati nella solidità di Italgas, azienda leader nella distribuzione di gas naturale in Italia e protagonista della transizione energetica, che gode di rating di credito BBB+ da Fitch e Baa2 da Moody's. Questi rating attestano la stabilità e la credibilità finanziaria della società, che continua a ottenere risultati solidi sul mercato obbligazionario.

L’emissione del bond, nota anche come “TAP issue”, segna un passo importante per la gestione finanziaria di Italgas, consentendo all’azienda di proseguire nel suo piano strategico volto all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. I proventi verranno utilizzati per la riduzione del debito bancario, migliorando ulteriormente la posizione finanziaria della società in vista delle prossime sfide del settore energetico.

L'operazione di collocamento è stata gestita da importanti istituzioni finanziarie internazionali, tra cui Banca Akros, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale, che hanno agito come Joint Bookrunners. Questa partecipazione testimonia la rilevanza di Italgas sui mercati finanziari globali e la sua capacità di attrarre investitori istituzionali di alto profilo.

Questo successo si inserisce in un contesto più ampio di stabilità del settore delle utility in Italia, dove Italgas gioca un ruolo centrale nella transizione energetica, puntando non solo sulla distribuzione del gas naturale, ma anche su progetti legati all’efficienza energetica e alla digitalizzazione delle reti. Italgas si conferma un attore fondamentale nel settore energetico europeo, e questo collocamento rappresenta un segnale positivo di fiducia da parte del mercato verso le sue future prospettive di crescita.

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